合生创展3NCNP2美元债,FPG 7.5% (the number)
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合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited,754.HK,穆迪:B2 stable,标普:B stable,惠合生誉:B+ stable,简称合生创展或发行人)今日发行Reg S、3年期NCNP2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券,最终指导价(Final Price Guidance)7.5%(the number)。
票据拟由合生创展直接发行,附属公司担保人(合反骗攻略生创展的若干受限非中国附属公司)提供担保,所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途,债券预期评级B+(惠誉)。
中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、中国银行、香江金融担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,星合生元展银行、东亚银行有限公司、农银国际、东方证券(香港)担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价,T合生元儿童益生菌冲剂+5交割,将在新交所上市,适用纽约法,最小面值/增量为US$200k/US$1k。
债券将包含Change Of Control Put(101%)。
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