合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，754.HK，穆迪：B2 stable，标普：B stable，惠合生誉：B+ stable，简称合生创展或发行人）今日发行Reg S、3年期NCNP2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）7.5%(the number)。

 

票据拟由合生创展直接发行，附属公司担保人（合反骗攻略生创展的若干受限非中国附属公司）提供担保，所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途，债券预期评级B+（惠誉）。

 

中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、中国银行、香江金融担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星合生元展银行、东亚银行有限公司、农银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T合生元儿童益生菌冲剂+5交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。

 

债券将包含Change Of Control Put（101%）。

 

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