12月5日，资本邦讯，华南城(01668.HK)发布建议发行优先票据公告。

 

华南城拟进行国际发售建议发行票据。票据之定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、国泰君安国际、海通票据国际及巴克莱作为建议发行发行可转债对股价的影响票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及华南城地铁几号线联席牵头经办人;及中银国际、发行债券的会计分录招银国票据行为际及香江金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。票据条款一经落实，瑞华南城最新消息银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融以及公司将订立认购协议和其他附属文件。

 

公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资发行债券的会计分录及一般公司用途。公司或会因应市场环境变化、官方政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

 

公司将向新交所申请票据在新交所上市。票据获纳入新交所一事不应被视为公司或票据的利好指标。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

 

截至本公告发出华南城属于哪个区日为止仍未就建议发行票据订立任何具约束力的协议，故建议发行票据不一定得落实。

 

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