1月13日，华南城发布公告称，公司拟进行国际发售建议增加发行票据。如建议增加发行票据落实，该票据将与2019年12月票据合并并组成为单一系列。

 

票据之定价，包括本金总额及发售优鲜达价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为联席全球协调人建议明星还贵应援礼；由瑞银、巴克莱票据管理系统、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金优鲜融集团以及东方证券（香港）作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式釐定。票据条款一经落实，瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券（香港）以及公司将订立认购协议和其他附属文件。

 

公司拟将建议增加发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途建议。公司或会因应市场环境变化、官方政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。

 

公司将向新交所申请票据在新交所上市。票据获纳入新交所一事不应被视为本公司或票据的利好指标。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

 票据行为

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