瑞安房地产拟发4亿美元优先票据,票面利率5.5%

瑞安房地产拟发4亿美元优先票据,票面利率5.5%


2020年02月21日 12:47
来源:财经网 作者:王海亮

2月21日早间,瑞安房地产发布公告称,拟发行本金总额4亿美元的优先票据,在新交所上市,票面利率5.5%,将于2025年到瑞安教师研修网期。

 

公告显示,瑞安房地产及Shui On Development已与瑞士银行香港分行及渣打银行订立购买协议。

 

公告称,票据发行所得款项净额扣票面利率是什么意思除费用、佣金及开支后,预计约为3.95亿美元,拟用于支付交换及收购要约的应付现金部分和其他开支;如有余款,将用于偿还现有债项及一般公司用途。

 

为偿还债务、补充流动性,近日,多家房企密集海外融资。2月20日一天,合生创展、正荣地产、华南城、票面剩余四分之三可以兑换当代置业、绿景(中国)地产投资有限公司、禹拟发洲地产等6家房企先后发布发行美元优先票据的消息,发行总额合计超15亿美元。记者注意到,这些房企发行美元票据的票面利率在5.6%-11.8%之间。其中瑞安教师研修网,当代置业拟发行一宗2亿美元优先票据,票面利率高达11.8%。

 

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