6月3日晚间，欧菲光发布非公开发行A股股票预案（以下简称《预案》），拟非公开发行募资不超过67.58亿元。

　　

《每日经济新闻》记者注意到，已有两家国资背景的企业同意认购欧菲光非公开发行的股票，同意认购的金额总计22亿元。

　　

《预案》显示，欧菲光拟将募集资金投向高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目、高像素微型摄像头模组建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。其中，欧菲光预估前三个项目达产后的年度营收合计约为193亿元。

　　

对于募投项目的意义，欧菲光表示：“公司光学光电生产产线规模将得到进一步扩大，镜头产能的供给能力充分提高，促进公司产业化规模的持续扩大，提升公司整体盈利水平”。

　　

合肥两国资公司已同意认购

　　

《预案》显示，欧菲光本次非公开发行A股股票数量不超过约8084.22万股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过67.58亿元。

　　

公告披露，欧菲光此次非公开发行已经确定了两名发行对象，分别是合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称建投集团）和合肥合屏投资有限公司（以下简称合肥合屏）。

　　

值得注意的是，建投集团和合肥合屏皆为国有独资企业。建投集团由合肥市国有资产管理委员会100%持股，合肥合屏由合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局100%持股。

　　

《预案》显示，建投集团和合肥合屏同意按照协议约定的价格认购欧菲光本次非公开发行的股票，认购总额分别为12亿元和10亿元。

　　

建投集团和合肥合屏不参与本次欧菲光非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。建投集团和合肥合屏所认购的股票限售期为18个月，其他特定对象认购的限售期为6个月。

　　

截至《预案》披露日，欧菲光的实际控制人为蔡荣军，排名第一至第三的股东分别为：深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司（以下简称南昌国金），这三家公司皆为蔡荣军的一致行动人，蔡荣军及其一致行动人持有欧菲光31.77%的股份。

　　

值得注意的是，上述蔡荣军的一致行动人中，南昌国金为国资背景。启信宝信息显示，南昌国金的实际控制人为南昌市人民官方。

　　

“本次发行未导致公司控制权发生变化”，欧菲光表示，“（发行后）蔡荣军及其一致行动人持有的公司股票总数仍为8.56亿股，占发行后公司总股本的24.44%，蔡荣军仍为公司的实际控制人。”

　　

预计募投项目达产年或将合计贡献营收193亿

　　

2015年9月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布了《中国制造2025重点领域技术路线图》，明确提出光学摄像头、夜视系统等具备图像处理和视觉增强功能的光学设备性能要与国际品牌相当并具有成本优势，我国自主市场份额要达到80%以上。

　　

“光学光电产业发展得到国家政策的大力支持”，欧菲光表示，“在国家政策的大力支持下，光学光电产业快速发展，下游应用领域不断拓展，市场空间巨大。”

　　

此次欧菲光的非公开发行募集资金拟投向五个项目。欧菲光称：“本次募集资金的使用主要围绕主营业务，募投项目符合公司发展战略，市场前景广阔，经济效益良好，将为投资者带来丰厚回报。”

　　

值得注意的是，欧菲光在《预案》中预计，高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目和高像素微型摄像头模组建设项目这三个项目达产年将合计贡献营业收入约193亿元。

　

募集资金拟投入项目图片来源：欧菲光公告截图

　　

欧菲光表示：高像素光学镜头建设项目达产年可实现年营业收入36.26亿元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年（含建设期）；3D光学深度传感器建设项目达产年可实现年营业收入约52.88亿元，税后内部收益率为17.47%，税后投资回收期6.55年（含建设期）；高像素微型摄像头模组建设项目达产年可实现年营业收入103.84亿元，税后内部收益率为12.56%，税后投资回收期8.52年（含建设期）。

　　

“项目实施后，将进一步扩大公司经营规模，增强竞争能力，提高公司核心竞争力，提升公司在光学光电领域的市场地位。”欧菲光在《预案》中写道。

　　

《预案》内容还显示，研发中心建设项目将围绕芯片级光学加工及制造、压电触控反馈技术开发、UWBSIP模组研发、传感Sensor开发等前沿技术方向开展研发创新活动。

　　

此外，欧菲光将用20亿元补充流动资金。欧菲光称：“本次非公开发行完成后，公司财务状况将明显改善，资本结构得到优化，投融资能力和抗风险能力将得到显著增强。”

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