9月3日，佳兆业集团(01638.HK)公告，公司发行额外二零二五年到期的400百万美元11.25%优先票据，将与二零二五年到期的300百万美元11.25%优先票据合并并形成单一系列。

 

于二零二零年九月二日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、民银资本、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团就额外票据发行订立购买协议。

 

额外票据的发行价将为额外票据本金额的101.641%。

 

额外票据将自二零二零年七月十六日（包括当日）起按年利率11.25%计息，须每半年支付一次，惟首次支付利息（将于二零二一年四月十六日作出）的有关期间将自二零二零年七月十六日（包括当日）起至二零二一年四月十六日（不包括当日）。

 

公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

 

公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

 

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