11月24日，瑞安房地产发布将由公司担保的建议票据发行公告。

 

公告称，公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行票据国际发售。票据预计将由Shui On Development发行以及由公司担保，并预计将在集团的绿色融资框架下发行为“绿色债券”。

 

就建议票据发行而言，公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。瑞士银行香港分行(作为独家绿色顾问、独家全球协调人、初始购买人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人)负责管理建议票据发行。

 

倘若发行票据，集团拟将发行票据的所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。

 

票据在新交所上市已获原则上批准。新交所对本公布所载任何陈述、意见或报告是否正确概不负责。票据获准纳入新交所正式上市名单不得视为公司、Shui On Development 或票据之价值指标。票据未曾亦将不会申请于香港上市。

 

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