中国网财经1月21日,国瑞置业在今日早间发布的《有关于2022年到期的13.5厘优先票据的交换邀约及同意征求的结果》中提到，公司预计于2021年1月25日或前后根据交换邀约及同意征求发行约3.24亿美元的新票据，该票据于2024年1月25日或前后到期。

 

国瑞置业称，交换要约及同意征求已于1月20日下午4时正(伦敦时间)届满。就此，截至经延长届满期限，3.01亿美元的现有票据(占尚未偿还现有票据本金总额约66.8%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)并获接纳。

 

截至同一期限，国瑞置业持有现有票据本金总额3255万美元(占尚未偿还现有票据本金总额约7.23%)的合资格持有人已根据同意征求提交仅同意指示。交付同意的现有票据总额为3.33亿美元，相当于尚未偿还本金总额约74.03%。

 

国瑞置业曾于1月12日晚间发布公告称，计划发行利率为14.5%的新票据，用于要约交换2022年到期、利率为13.5%的美元票据。

 

随后，惠誉授予国瑞置业拟发行的美元高级票据“B-(EXP)”预期评级，回收率评级为“RR4”。据了解，惠誉于1月6日将上述评级置于评级负面观察名单。

 

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