医脉通今起招股 腾讯及富达国际等多家为基石投资者

医脉通今起招股 腾讯富达国际等多家为基石投资者


2021年07月01日 16:58
来源:犀牛之星 作者:

6月30日消息,医脉通发布公告,于6月30日-7月7日招股,拟发行约1.55亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另附15%超额配股权,发售价每股24.10-27.20港元,每手500股,预期股份将于2021年7月15日上午九时正开始买卖。

  

据悉,公司是是中国最大的在线专业医师平台。公司自主开发的医脉通平台亦广获中国医师认可,已成为最受欢迎的专业医疗平台,让公司成为中国制药及医疗设备公司精准数字医疗营销的首选平台。

  

财务数据方面,该公司收益由 2018年的人民币8350万元增至2019年的人民币1.22亿元,并进一步增至2020年的人民币2.14亿元,2018年至2020年的复合年增长率为59.9%。公司的净利润由2018年的人民币1420万元增至2019年的人民币3130万元,并进一步增至2020年的人民币8520万元,2018年至2020年的复合年增长率为145.0%。于2021年,公司的互联网医院业务开始产生收益。

  

基石投资者包括FMR、富达国际、腾讯控股全资附属公司Tencent Mobility、GIC、Matthews Funds、Springhill及OrbiMed Funds。同时,集团已经与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购以总金额2.20亿美元(约17.0782亿港元)发售股份数目。假设发售价为25.65港元(即发售价范围中间价),基石投资者将认购的发售股份总数为6657.95万股。

  

募资用途方面,假设发售价为每股股份25.65港元(即指示发售价范围每股24.10至27.20港元的中间价),且并无行使超额配股权,集团估计全球发售所得款项净额约为37.708亿港元。其中,所得款项净额所得款项净额约40%拟用于在未来三至五年内扩展业务;约30%拟用于在未来三至五年内投资技术及提高研发能力;约20%拟用于有精心挑选战略投资或收购机会;及所得款项净额约10%拟用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。

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