利福国际(01212.HK)拟发行5年期美元债券，初始价5.2%区域
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久期财经讯，利福国际集团有限公司(Lifestyle International Holdings Limited，简称：“利福国际”，01212.HK)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(IPG)条款如下：发行人：LS Finance(2017) Limited担保人：利福国际集团有限公司担保人评级：无评级发行规则：Reg Soffering：高级、固定利率、有担保债券发行规模：美元基准规模期限：5年期初始指导价：5.2%区域交割日：2021年6月18日资金用途：出借给担保人和/或其子公司用于LIHHK 4 ? 10/16/22(发行规模3亿美元，息票率4.25%，2022年10月16日到期，ISIN：XS0841191991)同步收购要约的融资，以及一般公司用途其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办：摩根大通(BD)、渣打银行和瑞银集团
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