国瑞置业(02329.HK)：票据交换要约已取得必要同意 将发行约3.35亿美元的新票据
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国瑞置业(02329.HK)：票据交换要约已取得必要同意 将发行约3.35亿美元的新票据
2022年02月22日 00:54 来源：久期财经 作者：
国瑞置业(02329)公布，有关于2024年到期的14.25厘优先票据的交换要约及同意征求，截至本公告日期，约3.15亿美元的现有票据(占发行在外现有票据的97.35%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)。鉴于合资格持有人的强力支持，公司谨此宣布决定接纳所有于紧接本公告日期前收到的指示及有效交出的现有票据。截至同一日，持有现有票据本金总额181.5万美元的合资格持有人已根据同意征求提交仅同意指示。因此，公司已收到有效交出对超过最低接纳金额的现有票据以及就建议修订所须的必要同意。于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下，该公司预期将于2022年2月23日或前后根据交换要约及同意征求发行约3.35亿美元的新票据，其将于2024年 8月23日或前后到期，除非根据其条款提前赎回。新票据于新交所的上市日期预期为 2022年 2月 25日或前后。此外，由于已取得必要同意，于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下，该公司计划于2022年 2月 23日或前后签立补充契约，以使建议修订生效。
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