佳兆业集团“以债止债” 拟发20亿可换股债

佳兆业集团“以债止债” 拟发20亿可换股债


2017年04月25日 09:57
来源:证券时报网 作者:

据香港明报报道,刚复牌逾1个月的佳兆业(1638)昨日公布拟“以债止债”,集团表示,计划发行本金额为2.59亿美元(约20.24亿港元)可换股债券,以筹集资金佳兆业资本最新公告偿还因触发强制赎回的债券。每股换股价初步为2.34港元,较周一收市价折让约5.65%,倘悉数换股,债券佳兆业集团持有人将占佳兆业15.91%股权。

 

集团表示目前正面临资金紧张问题,并进行债务重组,包括将一批2015年度可换股债券置换成股份,另有部分可换股债券亦需置换,佳兆业时代芳华因此提议发行新一批可换股债券,交易将需要召开股东特别大会寻求股东批准。

 

佳兆业2015年爆出债务危机,其间大股东郭英成更多次卷入负面消息,惟经过近两年债务重组,至佳兆业股票今年3月底终于复牌,股价更较停牌前爆升超过五成。

 

不过,公司停牌主要因为公众持股不足,因此今年2月时,大股东郭氏家族向“玩具大王”旭日国际主席蔡志明配股,达至恢复公众持股量条件。至佳兆业是什么档次房企于集团的财务问题,则仍然拟发展对象自我介绍有待解决。

 

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