龙光集团：债务重组方案仍在起草中，将优先考虑离岸债务

2022年08月02日 14:28 来源：澎湃 作者：

8月1日，龙光集团已聘请海通国际作为财务顾问，龙光集团在和海通国际讨论作出权衡之后，决定优先考虑其离岸债务的整体重组计划。但龙光集团强调，公司将推出一个整体债务管理方案，公司会公平对待所有债权人。

　　

目前，整体计划方案仍在起草中，鉴于地产行业前景的不确定性和离岸债务结构的复杂性，无法确定最终方案推出的时间。

　　

澎湃新闻了解到，本次债务重组将涵盖龙光集团的62亿美元的离岸债务，其中包括39亿美元公募票据、17亿美元私募票据以及部分离岸银团贷款。而PJT Partners和Ropes& Gary作为持有龙光集团39亿美元公开离岸债券的特设小组的财务和法律顾问将在近日召集持有人召开电话会议，讨论对龙光集团重组计划的意见等事宜。另外，电话会议可能还会讨论债权人就龙光集团重组计划方面可能采取的后续措施。

　　

澎湃新闻从债券持有人处了解到，原定于在8月25日到期的一笔美元债目前已获得了展期的批准。该笔美元债为LOGPH 7.5 08/25/22（ISIN：XS1954961295），发行规模为3亿美元，债券未偿金额为2.79亿美元，票面利率为7.5%。

　　

在公司出现流动性危机之后，龙光集团已有多笔债券获得展期。此前，龙光集团发行的“19龙控01”、“18龙控02”、“20龙控02”的展期方案均已获得通过。

　　

据龙光集团此前披露的数据，今年上半年龙光集团合约销售额约为303.4亿元，同比下降58.8%；合约销售面积约190.7万平方米，同比下降51.16%。

　　

除了债券展期之外，龙光集团还通过出售旗下资产以回笼资金。

　　

3月8日，中国海外宏洋集团公告称，拟以10.24亿元收购龙光控股汕头一在建项目。

　　

4月26日，新世界发展和新创建集团联合公告称，2022年4月26日（交易时段后），新创建的间接全资附属公司与龙光基业、龙光交通及广西龙光贵梧高速公路有限公司订立股权及债权转让合同。根据协议，新创建收购龙光基业所持有的广西龙光贵梧高速公路有限公司股权，交易代价16.349亿元；收购广西龙光贵梧高速公路有限公司应收股息，交易代价4680万港元；以及龙光交通债权人权利，交易代价2.207亿元，该交易总代价为19.024亿元。

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