佳兆业集团就现有票据开展交换要约

佳兆业集团就现有票据开展交换要约


2017年06月08日 10:39
来源:财华社 作者:

佳兆业集团(01638-HK)公告,于2017年6月7日,公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约交换要约乃按交换要约备忘录所载条款及在其条件规限下提呈。

 

公司已授权瑞信、中信银行(国际)、中银国际及德意志银行担交换任交换要约的交易经理,D.F佳兆业现状. King佳兆业时代芳华担任资料及交换代理。

 

公司正同时进行另外一项发售,以发行及出售额外新票据。同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘实行同时发行新票据,公司根据规管现有票据的契约,将同时发行新票据所得现金款项净额用于赎回(其中包括)现佳兆业资本最新公告有票据(该赎回后多出的现金将由公司用作一般企业用途)。公司将向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌。

 

佳兆业集团(01638-HK)公告,公司有意于2017年6月30日仅以现金支付新高息票据及强制性可交换债券的下一期利息付款。

 

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