富卫集团拟发行144A Reg S双规则债券

富卫集团拟发行144A Reg S双规则债券


2023年10月11日 17:29
来源:滨州网作者:

近日,富卫集团有限公司拟发行144A/Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

富卫集团本次募资用途将用于发行人和其子公司的一般公司用途,包括但不限于为2014年9月24日发行、将于2024年到期的3.25亿美元债券再融资,该债券于2023年8月25日变更发行人。目前穆迪对发行人评级为Baa2正面,惠誉则为BBB+稳定。

2019年9月,富卫集团与泰国汇商银行(Siam Commercial Bank)达成为期15年的独家银行保险合作伙伴关系;2020年4月富卫集团在越南与Vietcombank达成长期的独家银行保险合作伙伴关系;7月,富卫集团与印尼人民银行达成了长期的分销合作伙伴关系。7月,富卫集团为进一步扩充富卫香港业务:完成收购国际级保险公司MetLife,Inc.旗下的大都会人寿保险有限公司(MetLife Limited)及美商大都会人寿保险香港有限公司。除此之外,富卫集团还冠名赞助国际盛事“富卫保险冠军赛马日”、赞助着名歌手举行音乐会,如张学友、陈奕迅,送出香港国际电影节VIP通行证。

社会责任方面,富卫集团支持联合国可持续发展目标,从环境、社会及管治策略选取了当中七个认为集团可以作出最大贡献的可持续发展目标为中心,与多个不同慈善团体紧密合作,积极支持官方“共创明‘Teen’计划”。富卫集团荣获2022彭博商业周刊中文版金融机构大奖:连续五年成为获奖最多的保险公司以及2022香港保险业联会香港保险业大奖:连续两年获得自愿医保大奖。

本次发行将由汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,将于今日(2023年9月11日)起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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