粤港湾拟将本金4.4亿美元票据延期至2029年、利率降至4.5%

2023年10月12日 15:05 来源：观点地产网 作者：

10月11日晚间，粤港湾控股有限公司发布有关2026年到期的7.0%优先票据的同意征求。

　　

据观点新媒体了解，于2023年4月28日和9月6日，粤港湾分别发行了本金总额为413,578,609美元和25,958,911美元的票据，这些票据被合并成一个单一类别。这些票据已在新加坡交易所上市。截至本公告日期，票据本金总额为439,537,520美元。

　　

粤港湾特此征求合资格持有人对票据契约的某些建议修订的同意，以延长到期日并修改利率及利息支付安排。

　　

本次同意征求的目的是延长到期日并修改本金偿付计划、利率、利息支付日期和票据契约下的其他利息支付条款。如果同意征求未能成功进行，公司减轻不利市场条件的影响并履行其财务承诺的努力可能受到这些条款的限制，或须考虑进行替代的债务重组。此外，如果同意征求未能在2023年10月28日或之前完成，公司可能无法支付该日期应付的利息。

　　

粤港湾寻求将票据的到期日从2026年4月28日延长至2029年4月28日，以缓解流动性压力，并为粤港湾的业务运营提供更多的缓冲时间，直到公司改善其流动性状况。

　　

为了保留近期业务运营所需的现金，公司寻求：(i)将年利率从7.0%降低至4.5%；(ii)将每年的利息支付日期从每年的4月28日和10月28日修改为每年的4月28日；(iii)从2024年4月28日（含）开始计息，而不是从2023年4月28日开始计息；(iv)仅实物利息方式支付从2024年4月28日（含）至2025年4月28日（不含）之间的应计利息；及(v)从2025年4月28日（含）至到期日以现金支付应计利息。

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