佳兆业：境外债务重组条款尚未达成最终协议

2023年10月18日 11:26 来源：新京报网作者：张晓兰

10月17日， 佳兆业集团 控股有限公司（简称“佳兆业”）发布有关债务重组的最新资料。佳兆业在公告中称，公司一直积极与其财务顾问华利安诺基（中国）有限公司和法律顾问盛德律师事务所评估当前的财务和经营状况，以期制定尊重所有利益相关方权利的全面解决方案，且随着境内经营环境逐步恢复，能够释放集团业务和资产的内在价值。

 

据此，佳兆业一直在与集团发行的本金总额约为123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问PJTPartners和法律顾问凯易律师事务所进行沟通与建设性接洽，以推动经双方同意的集团境外债务重组方案的制定。这些现有债务持有人已成立的境外债权人小组，共同持有或控制超过35%的现有债务本金总额。

 

公告显示，佳兆业已就集团的境外债务向债权人小组提呈初步指示性重组方案。公司提案初步拟进行降杠杆计划，公司拟将一定数量的现有债务转换为公司的股份，以实现可持续的资本结构；将剩余现有债务兑换为新的以美元计价的公开票据；将若干资产处置所得款净额，包括集团现有项目中的一系列旧改项目，作为偿还新票据的额外资金来源。

 

截至本公告日，佳兆业仍在与债权人小组沟通，且公司与债权人小组之间尚未就境外重组条款达成最终协议。对于公司提案包含的某些条款，债权人小组表示其并不支持。

 

此外，公告披露，截至2022年12月31日，佳兆业境内有息负债约506亿元，其中363亿元为项目层面负债；境外有息负债约123亿美元。

 

截至2022年12月31日，佳兆业就集团合营企业及联营公司的负债提供的财务担保约为238亿元；公司对附属公司、合营企业及联营公司境内负债提供的财务担保约为210亿元。

 

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