佳兆业集团：境外债权人小组对某些重组条款并不支持

2023-10-19 11:34:00 来源：凤凰网作者：

佳兆业集团 (01638)宣布，公司一直在与集团发行的本金总额约为123亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其财务顾问 PJT Partners 和法律顾问凯易律师事务所进行沟通与建设性接洽，以推动经双方同意的集团境外债务重组方案的制定。该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过35%的现有债务本金总额。

 

该公司已就集团的境外债务(包括现有债务)向债权人小组提呈初步指示性重组方案。该公司提安初步拟进行降杠杆计划，该公司拟将一定数量的现有债务转换为公司的股份，以实现可持续的资本结构；将剩余现有债务兑换为新的以美元计价的公开票据；及将若干资产处置所得款净额，包括集团现有项目中的一系列旧改项目，作为偿还新票据的额外资金来源。

 

该公司仍在债权人小组沟通，且该公司与债权人小组之间尚未就境外重组条款达成最终协议。对于该公司提案包含的某些条款，债权人小组表示其并不支持。

 

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