华南城对5只美元债发出同意征求 以延长票据期限、降低利率等

华南城对5只美元债发出同意征求延长票据期限、降低利率


2023年12月05日 17:28
来源:观点地产网 作者:

观点网讯:12月4日,华南城控股有限公司发布有关CSCHCN904/12/24(ISIN:XS2085883119)、CSCHCN906/26/24(ISIN:XS2120092882)、CSCHCN907/20/24(ISIN:XS1720216388)、CSCHCN910/09/24(ISIN:XS2238030162)及CSCHCN912/11/24(ISIN:XS2227909640)的同意征求公告。

  

根据征求同意的条款和条件,华南城将向到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人按照每1000美金票据面值支付5.0美元现金。向在提前到期日之后但在到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人,按照每1000美金票据面值支付1.5美元现金。公司将在付款日支付同意费,现时预计付款日为2023年12月19日。

  

据了解,提前到期日为伦敦时间2023年12月11日下午4时正;到期日为2023年12月13日下午4时正。

  

公告表示,征求同意的目的主要是为了通过延长票据期限及降低票据利率及分期支付票据本金,加强公司的流动资金及现金流量管理。于2024年7月19日前就11月未支付利息提供豁免,并豁免因该事件而造成的所有过往违约,以为公司争取更多时间偿还11月未支付利息。

  

据观点新媒体2022年7月27日报道,华南城征求同意的五只债券,即2022年到期的11.50%优先票据、2022年到期的10.875%优先票据、2022年到期的7.25%优先票据、2023年到期的11.95%优先票据及2023年到期的10.75%优先票据,彼时分别取得现有11.50%票据、10.875%票据、7.25%票据、11.95%票据和10.75%票据票据持有人的足够同意。

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