微信扛着腾讯走！Temu扛着拼多多！广州是中国互联网的福地

2024-05-23 00:07:00 来源：孙不熟作者：

近日，看到一则新闻说，腾讯公司市值已达到37395亿港元，超过两个阿里巴巴

 

截至5月20日收盘，腾讯的市值达到3.72万亿港元，而阿里巴巴的市值为1.74万亿港元，腾讯市值已超过两个阿里。

 

昔日旗鼓相当的两家 互联网 公司，如今拉开这么大的差距，着实令人唏嘘，互联网的江湖，果然瞬息万变。

 

之前一度陷入颓势的腾讯，为何突然又行了？

 

分析认为，这一次出大力的并非腾讯传统的基本盘——游戏业务，而是老而弥坚的微信，虎嗅的标题很精辟，叫做《微信开始扛着腾讯跑了》

 

微信上一次扛着腾讯走的时候，还是10多年前微信刚刚诞生的时候。彼时正是腾讯从PC端向手机端转型的关键时期，如果不是微信神一般的助攻，腾讯很可能错失 移动互联 网的浪潮。

 

微信的确是腾讯的“福将”，多次帮助腾讯力挽狂澜。而众所周知，微信与它所在的城市广州，渊源很深。

 

广州当然不止是腾讯这一家公司的福地，同时还是网易、希音、拼多多、唯品会等众多互联网公司的福地，下面就来聊一聊。

 

01

 

微信多次扛着腾讯走

 

再叙微信与广州的故事

 

这一次，腾讯的业绩很亮眼。

 

根据腾讯发布的2024年第一季度财报，当季腾讯实现收入1595亿元，同比增长6%；净利润（Non-IFRS）为502.65亿元，同比大增54%，净利润创近十年新高。

 

虎嗅网的文章指出，游戏、社交是腾讯商业帝国的两棵大树，原本只有一棵（游戏）是“摇钱树”，如今另一棵（微信）也成了“摇钱树”。

 

从财报来看，前一棵摇钱树增长乏力，而微信的“戏份”越来越吃重，正在成为腾讯最强的第二增长曲线。

 

来看看腾讯一季度营收三大板块

 

如上所示，以游戏业务为主体的增值服务一季度实现收入786.29亿元，同比减少0.9%。

 

网络广告板块实现收入265.06亿元，同比增长26%，毛利同比增长66%。 金融科技 与企业服务（To B业务）板块实现收入523.02亿元，毛利同比增长42%，

 

两大业务的增长，主要受益于视频号、小程序、公众号、微信搜一搜、企业微信等板块的快速发展。

 

可见，这一次是完全是微信扛下了大部分新增量。

 

微信总部所在的琶洲西区

 

老树发新芽，微信不再只是“社交管道”，其内容生态进化速度也是惊人的，据报道，一季度视频号总用户时长同比增长超过80%，小程序用户时长增长超过20%，小游戏流水同比增长30%。

 

回顾微信的诞生历程，就能发现，微信诞不止一次扛着腾讯走。

 

在移动互联网初期，最早做移动社交的并非腾讯，而是雷军的米聊，腾讯当时是非常惊险地战胜了米聊。

 

在回忆微信的诞生时，马化腾曾说：“我们当时很紧张，腾讯内部有三个团队同时在做，都叫微信，谁赢了就上谁的。最后，广州做邮箱出身的团队赢了，成都的团队很失望，就差一个月。”

 

想想看，如果当初不是张小龙搞出来的微信，今天大家见面，可能就不是说“加个微信吧”，而是说“加个米聊吧”。

 

研发出微信的张小龙，最初在广州创立了红极一时的 电子 邮箱Foxmail，后来卖给了腾讯，随之就加入腾讯工作，但张小龙是个有有个性的人，他并不愿意离开广州去深圳生活。

 

马化腾并没有拿出老板的职权来压张小龙，相反给予张小龙足够的自由，同意他留在广州，并且带着一支队伍留在广州。

 

张小龙上班也不喜欢打卡、不喜欢开会，马化腾也全部同意了。就这样，微信团队也就一直留在广州，在广州培养了大量的互联网人才。

 

这说明，张小龙很厉害，马化腾可能更厉害，因为前者是千里马，后者是伯乐，而且马化腾有容人的雅量。

 

不管怎样，微信与广州的渊源很深，说广州是腾讯的“福地”，无疑是成立的。

 

02

 

Temu扛着拼多多走向国际化

 

Temu的大本营也在广州

 

说完了腾讯，再来说说另一家互联网大厂与广州的渊源。

 

2023年，拼多多营收达2476亿元，归属于普通股东的净利润为600.3亿元，两项数字均较上一年增长了九成。

 

分析认为，拼多多业绩疯狂增长的背后，不仅在于国内电商主站业务贴合了时下消费的大趋势，更在于上线仅一年半的Temu已开始带来强劲的收入贡献

 

换句话说，拼多多的总部虽然在上海，但给拼多多带来第二增长曲线的Temu诞生于在广州，正是Temu让拼多多的业绩再一次坐上火箭。

 

看具体数据，去年第四季度拼多多在线营销服务（广告）等收入为486.8亿元，同比增长57%。而交易服务收入（佣金）为402.1亿元，同比2022年的88亿元大增357%，佣金收入正在疯狂追赶广告收入。

 

交易服务收入（佣金）构成中，主要来自于Temu的业绩贡献。

 

有机构估算，2023财年，Temu贡献了拼多多集团总收入的23%，这一数字有望在2024财年有望上升至43%，在2025财年甚至有望超过50%。

 

在此意义上，Temu无疑是拼多多的“福将”，正在扛着拼多多走向国际化！

 

而众所周知，Temu的大本营则位于广州番禺的万博，这里有数千家供应商为Temu供应商品，Temu的成功离不开广州物美价廉的供应链企业。

 

03

 

希音与广州的故事

 

受益于广州供应量的 跨境电商 企业，不仅仅是Temu，还有体量更大的希音。

 

2023年，希音的营收超过300亿美元，折合人民币约为2100亿元，目前还未上市，但正在冲击IPO，估值约4600亿元，是全球第五大独角兽。

 

希音是一家风靡全球的跨境电商企业，主要在海外市场，其在国内的总部位于广州番禺区的万博。

 

广州万博商务区（图片来自广州房产）

 

根据市场分析机构data.ai发布的《2024 移动市场报告》，来自广州的（SHEIN）在2023年再度超过亚马逊，斩获全球购物类APP下载量冠军。

 

公开信息显示，希音位于万博商务区的四海城，Temu则位于四海城附近的奥园国际中心。从距离来看，两个总部相隔只有900多米。

 

希音和Temu同在广州，而且隔得这么近，并非巧合，二者相中的都是广州的供应链。

 

04

 

网易、唯品会与广州的故事

 

除了以上三个企业，广州还有另外两棵“互联网常青树”。

 

网易是中国互联网公司中罕见的常青树，1997年由丁磊在广州创办，2000年在美国纳斯达克上市，并于2020年6月登陆港交所。

 

大约到2006年，网易开始到杭州设立了一个研发中心，随后逐渐在广州、杭州两个城市实施双中心战略。

 

2023年网易实现营收1035亿元，同比增长6.7%，营收首次突破千亿大关。非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润为326亿元，同比增长约43%。

 

而众所周知，网易虽然把很多新业务放在杭州，但其游戏收入的大头，长期以来，都还是广州公司贡献的，这说明广州始终都是网易的福地。

 

再来看看唯品会，这是一家被严重低估的互联网常青树。

 

2023年唯品会实现净营收1129亿元，同比增长9.4%，稳抓稳打，晋级千亿级大厂；Non-GAAP净利润95亿元，比去年同期的68亿元增长39.1%；GMV（商品交易总额）首次突破2000亿元大关。

 

更重要的是，唯品会已创下连续10年盈利，很多跟它同期出道的互联网公司早已破产或者销声匿迹。

 

唯品会在财经媒体上的存在感不高，但就在许多人快要淡忘它的时候，其业绩却稳抓稳打、屡创新高。和其他电商激烈内卷不同，唯品会一直过着闷声发财的日子，主要围绕自身擅长品类以及小部分忠实群体进行挖掘。

 

唯品会的总部，如今屹立在珠江边上的琶洲，非常的醒目，上一次登上热搜，还是因为“宠员工”：为员工在市中心提供宿舍，月租仅300元。

 

05

 

广州还培育出哪些互联网公司？

 

除了以上点名的互联网公司，广州还培育出酷狗音乐、UC浏览器、YY语音、虎牙、 三七互娱 、 中旭未来 、荔枝FM、TT语音、BIGO等知名互联网企业或者平台。

 

这说明，广州一直都活跃在中国互联网行业的前沿阵地，从未缺席。当然，广州的互联网公司有一个特点是，普遍没有睥睨天下的霸气，要么做到一半就被BAT收购，要么就小富即安、安于现状。

 

广州的互联网行业，也许可以用一个词来形容，叫做“底厚而塔不尖”，就是群狼很多，但缺少华为、腾讯这种级别的超级猛虎。

 

当然，这也没什么好置喙的，站在企业家的个人角度，企业做得太大，也不一定就是好事儿。但不管怎么说，广州作为互联网创业的沃土，这一点是不容否认的，广州是很多互联网公司的“福地”，这一点也是显而易见的。

 

期待广州继续优化营商环境，培育出更多的互联网公司，也期待更多的互联网公司投资广州。

 

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