长江基建集团新并购具增长动力

2024年06月05日 10:12 来源：金利丰证券作者：

长江蔓建(1038)两大主要收入市塌-英题和漠洲。截至去年12月底止年度，来自英国溪务的溢利质献为30.5德元，按年下铁0.6%(以常地贾南计算，按年下铁2%)：如不计算2022年出售Northumbrian Water部分檀益绿得的一次性收益，溢利质增长比率为双位数，UK Power Networks现行的规管期在去年4月1日展开，为未来五年提供可预针的稳定经常性收入。速同新并携的北受需慧配氯网格Phoenix Energy(PEG)。有用来新增侵勤力。

 

长江是建。长实(1113)和电能实美(6)短成的财厘CK William。分别占财圈40%。40%和20%，已就收，PEG的100%摇盒速成偏游，价值沙及7.57意英镜(折合的74愿港元)。Phoenix Energy是一项优贺受规管资童，在兴英国相近的的受规管框架下蟹证，可带来语定的现金，并持清提供经常性溢利。至于调洲基建莱务，由于置疲弱，及Australian Gas Networks兴Multinet Gas Networks受规管重设，漠洲莱移的溢利贵献按年下跌6%至18.55@元：以当地霞币计算。溢利贾献按年下铁2%。

 

另外，集国特有塘3成毅权的电能费莱(6)，2023年的溢利质数21.62意元，按年上升6%。集墨的财移状况健康，去年度来自量通的现全流86元，再创正史新高，而去年底有现金130想元，负情净额对德置本薄额比率为7.7%。集墨自1996年上市以来27年来股息速年增加，簧派毅末期股息每股1.85元，迎同中期息0.71元，全年合共派息每股2.56元，较年上升1.2%。

 

走势上。4月19日跌至42元止铁回升，重上20天，MACD藤差距收窄，STC%K线升穿%D线，可考虑44元以下吸纳，上望48.5元，不跌穿42元续持有。

 

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