观点地产网讯：12月23日早间，龙光地产控股有限公司公告宣布，公司拟发行本金总额2亿美元的票据，该等票据将于2022年1月3日到期。

 

据观点地产新媒体查询，22日，龙光地产及其附属公司担保人与德意志银行、华融金控、汇丰、国泰君安国际、SCLowy及瑞银就票据发行订立购买协议。

 

德意志银行及华融买方市场与卖方市场的区别金控为发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。汇丰、金控平台国泰君安国际、SCL票据追索权owy及瑞银为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。他们同时为票据的最华融集团初买方。

 

公告披露，该等票据本买方垄断金总额为2亿美元，发售价将为票据本金额的100%票据管理系统；票据按年息5.75%计息，每半年期票据行为末支付，自2017年7月3日起于每年7月3日及1月3日支付。

 

票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让及就龙光股票票据发行应付的佣金后将约为198百万美元。龙华融湘江银行电话人工客服光地产拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。

 

龙光地产称，公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重龙光玖誉府新分配所得款项净额用途。

 金控集团董事长

此外，龙光地产将申请票据于联交所上市，并已收到联交所票据金额以中文大写和数码记载有关票据合资格上市的确认书。

 买方和卖方的区别

据观点地产新媒体此前报道，12月22日，华融国际金金控集团董事长融控股有限公司发布公告称，其间接全资附属公司认购了龙光地产买方垄断8000万美元的优先票据。

 

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