龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，简称龙光地产或公司或发行人）12月21日公告，拟在2017年1月3日发行的2亿美元、2022年到期、年息5.75%、Reg S优先票据（即Logan 5.75 01/03/22，原票据）的基础上，增发5000万美元本金额（增发票据），增发所得款项净额用作现有债务再融资。

 

于2018年12月21日，龙光地产及附属公司担保人与若干金融机构（即本次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人）就额外票据发行订立购买协议。增发票据将于2019年1月9日交割，40天后，将与原票据合并及构成单一系列（在此之前，增发票据使用临时ISIN及通用编码）。

 

公司并未在公告中指明具体的承销商以及增发票据的发行价。

 

原票据定价于2016年12月22日，是一笔Reg S、2亿美元、5年期NC3（2022年1月3日到期，当前剩余期限3.04年）、高级债券；债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人提供担保。

 

 

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