“腾讯系”公司迎来上市潮 中金公司保荐业务“近水楼台”

腾讯系”公司迎来上市潮 中金公司保荐业务“近水楼台


2018-12-13 09:54:00
来源:证券日报 作者:

12月12日,腾讯旗下的腾讯音乐娱乐集团(以下简迎来曙光是什么意思称“腾讯音乐”)将在纽交所上市。据媒体报道,腾讯音乐发行区间定为13美元/股至15美迎来桃花的三大星座元/股,拟发行ADS股份8200万股。以此计算,腾讯音乐的估值约为230亿美元至240亿美元。

 

据《证券日报》记者不完全统计,保荐人资格考试腾讯音乐将成为今年以来第15家上市的“腾讯系”(腾讯参股或控股)公司。由于是在美股或港股上市,在近一年的“腾讯系”公司上市潮中,保荐机构(主承销商)仍然以国际大型投行为迎来好福气的3大属相主,但国中金公司是一家什么公司内券商也分得了一杯羹。其中,中金公司旗下中国国际金融公司香港证券有限公司(以下简称,中金香港)抢得项目最多。

 

年内至少14家

 

“腾讯系”公司上市

 

腾讯今年第三季度财报显示,根据公允价值计算,腾讯对关联公司(上市的和未上市的)的投资额为人民币2142亿元。截至2018年第三季度,腾讯投资企业的数量超过红杉资本,投资收益占到腾讯总利润约三分之一。

 

在巨额投入之下,今年腾讯投资的企业也迎来了上市保荐代表人潮。据《证券日保荐代表人年薪报》记者统计,今年以来,至少已经有14家韶关近水楼台“腾讯系”企业上市,在美股上市的包括中金公司招聘哔哩哔哩、虎牙、优信、拼多多、趣头条、蘑菇街、灿谷、Spotify、蔚来汽车等企业,在港股上市迎来好福气的3大属相的则包括希迎来曙光玛眼科、映客、创梦天地、同程艺中金公司股票股吧龙、美团点评等企业。

 

值得注意的是,虽然是在美迎来的英文股或港股上市,在迎来桃花的三大星座近一年的“腾讯系”公司上市潮中,保荐机构(主承销商)仍然以国际大型投行为迎来的英文主,但国内券商也分得了一杯羹。

 

其中,中金香港中金公司招聘抢得项目最多,成为优信、拼多多的主承销商和映客、创梦天地的保荐人。此外,招商证券(香港)有限公司和中国复兴证券(香港)有腾讯nba限公司分别拿下两个项目,招银国际融资有限公司也获得一个项目。

 

对此,有业内人士分析指出,迎来大运加身的3星座近几年来,大型券商在巩固内地优势的同时,还高度重视其国际化水平的提高,从而不断拓展国际业务。包括中信证券、海通证券、广发证券等头部券商,长期将国际化布局作为公司的重要战略布局。在此背景下,中国香港成为中资券商国际化战略的重要平台,国际中金公司到底有多牛业务对于母公司营收的贡献度也持续上升。2017年,中信证券、中金公司、海通证券的国际业务收入占比均超过10%,分别为12%、17%、21%。

 

不过,和外资大行相比,目前中腾讯体育资券商仍然存在一些短板,例如缺少具备全保荐业务球化分销网络和能力、缺少具备国际影响力的投资银行家等。保荐代表人考试条件中资券商要成长为真正的国际大行,还需要继续努力。

 

中金公司

 

早已加入“腾讯系”

 

值得注意的是,今年以来抢得“腾讯系”IPO项目最多的中资券商中金香港,其母公司中金公司早已是“腾讯中金公司招聘系”成员。

 

去年9月份,中金公司在港交所发布公告,宣布与腾讯控股有限公司签署认股协议,腾讯控股认购中金公司新发迎来曙光行2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%和总股本的4.95%。

 

当时,中金公司表示,腾腾讯漫画讯是中国一家领先的互联网公司保荐业务,中金公司很高兴引入腾讯为公司的战略投资者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速财富管理转腾讯会议型,为客户提供更加差异化的金融解决方案。

 

而腾讯方面则表示,中金公司是中国一家领先的投资银行,腾讯期望与迎来的英文中金在产品及服务方面进行系列合作,包括向中金提供我们先进的金融科技,以及引入中金在财中金公司普通员工工资富管理方面的能力,为用户提供更佳的服务。

 

事实上,在引入腾讯控股这位重量级的战略投资者之后,中金公司的业绩也确实发展迅速,明显好于行业平均水平。

 

三季报显示,今年前三季度,中金公司实现营业收入腾讯先锋98.33亿元,同比增长29.8%;实现净利润27.21亿元迎来,同比增长39.3%;加权平均净资产收益率为6.97%。对此,有券商研报指出,从今年以来的业绩情况来看,中金腾讯体育公司经营业绩保持持续增长,应该与2017年完成收保荐人资格考试购中投证券以及保荐引入腾讯作为战略投资者均有一定的关系。

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