佳兆业3.67NC2美元债,初始价11.75%区域
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佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,1638.HK,穆迪:B1 stable,标普:B stable,惠誉:B stable,简称佳兆业或发行人)今日发行Reg S、3.67年期NC2(即3年零8佳兆业最新消息个月)、美元基准规模、固定利佳兆业股票息、高级债券,初始价(IPG)11.75%区域。
债券拟由佳兆业直接发行,附属公司担保人(佳兆业的奶茶视频若干现有受限非中国附属公司)提供担保,并以附属公司担保人的股份作抵押,债券预期评级B2 (穆迪)/ B (惠誉),募集资金用于再融资农村宅基地不能盖房子了吗现有债务。
2021年5月30日及其后任意一日,佳兆业爆雷发行人有权选择按本金额奶茶视频的103%赎回债券(Issuer佳兆业楼盘会不会烂尾 Call佳兆业集团 Option)。
中银国际、中信银行(国际初始化是什么意思)、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,佳兆业证券、野南昌疫情最新消息村南昌航空大学担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,方正证券(香港)融资有限公司担任联席牵头经办人。债券预计今日定价。
债券的交割日/发行日将在2019年5月30日(T+5),首个付息日在2020年1月30日(发行后0.6初始化失败是怎么解决7年)nc,到期日在2023佳兆业楼盘会不会烂尾年1月30日。
债券将在新交所上市,适用纽约法,最小面值/增量为US$200k/US$1k初始之王葛孚雷。
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