合生创展集团拟发美元债券,投资者会议6月19日起召开

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合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited,754.HK,惠誉:B+ stable,穆迪:B2 stable,标普:B stable,合生创展或发行人)计划近期发行Reg S、美元计价、固定利息、高级无抵押债券;连串固定收益投资者会议将于6月19日起,在香港召开。
中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、中国银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,星展银行、东亚银行有限公司、农银国际、东方证券(香港)为联席牵头合生元派星奶粉怎么样经办人及联席账簿管理人。
票据拟由合生创展直接发行,附属公司担保人(合生创展的若干非中国全资附属公司)提供担保,所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途,债券预期评级B+(惠誉)。
票据发行后,将在新交所上市。
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