9月2日早间，华南城发布公告称，公司拟进行国际发售建议发行票据。

 

据公告，票据定价包括本金总额、发售价及息率将由瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱以及海通国际作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及中银国际、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。

 

票据条款一经落实，瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、巴克莱、海通国际、中银国际、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券(香港)以及华南城将订立认购协议和其他附属文件。

 

华南城拟将建议发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资(包括但不限于要约)及一般公司用途。此外，华南城将向新交所申请票据在新交所上市。

 

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