9月1日，一则“苹果将欧菲光剔除供应链名单”的新闻掀起波澜，受消息影响，欧菲光（002456.SZ）开盘一字跌停，作为公司方，随即上午发布公告澄清消息为不实报道，午后公司迅速回升，至收盘全天收回近4%跌幅，报收17.66，跌6.6%。

 

关于欧菲光该事件的实际情况如何？公司情报专家《财经涂鸦》获悉，实际情况确未像前述媒体所述。实际情况为"A客户"在欧菲光有触控加镜头模组的业务，目前两项业务都正常进行，客户在供应商中的选择是正常竞争情况。

 

关于苹果的触控业务，1-6月份这不触控显示收入为14亿，占上半年收入比重不到6%，预计下半年这部分收入会更多，盈利能力保持良好。公司在该领域的经营思路为将剩下的触控业务做成材料公司，由于A客户的手机将来会用OLED，故手机触控会越来越小，公司保留了iPad部分，先做材料sensor、贴合，台湾由于没有sensor的能力，欧菲光将sensor出售给台方做贴合，公司自己承担了一部分贴合业务。

 

公司是在2019年初培育多个研发团队做日本材料的替代，目前开发成功了多个产品，包括薄膜材料（fccl膜，导电膜，半导体封装胶带等），预计明年能迎来大批量量产，对手只有日韩。触控材料叠加触控业务，明年预计至少是翻倍的营收规模，利润率也将随之上升。

 

公司近几年的业务增长主要由投资所带动，而在去年开始，公司的战略转型，从投资增长转向了研发创新驱动增长。主要的调整有几方面：

 

1、剥离手机触控业务，但保留了ipad的触控；

 

2、聚焦光学，尤其镜头业务（设计+模具+镜头制造），现已经基本全线打入安卓手机链（包括三星也在进行）；

 

3、摄像头模组及镜头业务，开拓车载及安防新赛道；

 

4、微电子：原来的指纹识别、人脸识别部分开始做模块产品，例如公司的DtoF已经上量，屏下摄像头、光通讯模块等等都在快速推进，为新增市场；

 

5、 开拓新业务：薄膜，半导体胶带，芯片封装膜等，尤其是FCCL膜，用于大客户触控业务，整体在往材料研发上转型，做日韩进口替代。

 

根据欧菲光对传言做出的回应，可见欧菲光在模组业务的主动调整，并非是客户剔除供应商名单。而在公司战略积极调整的背景下，研发创新驱动的欧菲光，当下的这次“黑天鹅”误杀，或许将为投资者带来更好的投资良机。

 

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