华南城拟增加发行5000万美元优先票据

华南城拟增加发行5000万美元优先票据


2021-03-19 09:35:00
来源:金融界 作者:

3月17日晚间华南城(1668.HK)发布公告称,拟增加发行于2023年到期的5000万美元11.95%优先票据。截至发稿,华南城报0.93港元/股,总市值75.25亿港元。

 

公告中称,发行票据估计所得款项总额将约为4826万美元,发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。新票据的全球协调人、账簿管理人及牵头经办人为建银国际。华南城计划向新交所申请新票据在新交所上市。

 

据此前公告,华南城于2021年3月9日完成发行2023年到期的1.75亿美元11.95%优先票据,上述票据将与该票据合并成单一系列。此外,华南城还于2021年1月增加发行1.2亿美元10.75%的优先票据。

 

华南城是2002年在香港注册成立的综合商贸物流企业,业务遍布中国,迄今开发建设并运营着深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目。曾荣获“2020中国特色产业新城运营优秀企业”。

 

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