募资超30亿港元!立白旗下朝云集团最快明日港交所主板上市

募资超30亿港元!立白旗下朝云集团最快明日港交所主板上市


2021年03月09日 16:53
来源:南方都市报作者:

南都讯 记者马建忠 继蓝月亮集团赴港上市后,广州另一头部日化公司也即将登陆香港联交所。今日来自香港资本市场的消息指,立白集团旗下朝云集团已将其香港IPO定价在发行价区间的高端,募资30.7亿港元(合3.953亿美元)。

  

据悉,朝云集团计划在全球发售约3.33亿股股份,其中香港发售股份1.66667亿股,国际发售股份1.666665亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份9.20港元;摩根士丹利及中金公司为联席保荐人,预期将于2021年3月10日于联交所主板挂牌上市。

  

本次IPO募集资金主要将用于供应链效率和数字化战略、研发、营销以及销售和分销领域。此外,公司或还将拨出一部分资金用于可能的战略收购。

  

公开资料显示,作为立白集团控股的家居护理企业,朝云集团旗下拥有“超威”、“贝贝健”、“威王”等七个品牌,主要产品涵盖杀虫驱蚊、居家清洁、空气护理、智能家居工具、宠物护理等多个领域。

  

另据公司财报,朝云集团2018年、2019年以及2020年前三季度的营收分别为13.5亿元(人民币,下同)、13.83亿元及14.6亿元;期内利润分别为1.77亿元、1.84亿元及2.15亿元。

   

3月9日的数据指,朝云集团本次国际发售项下初步提呈的发售股份已获13.8倍超额认购。其在香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份,更是获得了共约57.44亿股的认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约172.32倍。

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