合生创展集团发布公告称，该公司拟发行于2024年到期的3亿美元优先票据，年利率7%，发行价格为优先票据本金额的100%。

 

自2020年11月18日起，利息将于每年的5月18日及11月18日每半年期末支付一次。合生创展可根据公告条约选择性赎回优先票据。

 

优先票据根据S规例仅以境外交易方式在美国境外发售及出售，将不会向香港公众人士或本公司任何关连人士要约发售，将不可转换为该公司股份。

 

信息显示，5月11日，合生创展、附属公司担保人已与初步买家于交易时段后签订有关发行优先票据的认购协议。

 

初始买家有中金公司、汇丰、建银国际、香江金融、交银国际、东亚银行有限公司、东方证券（香港）、中信银行（国际）、民银资本、海通国际、花旗、招银国际、中信里昂证券及星展银行有限公司。

 

据悉，合生创展董事认为发行优先票据将能让该集团获得国际投资者的融资，使其资本结构得以改善，对集团而言将属有利。

 

对于所得资金净额，合生创展表示，拟将其用作现有债务再融资。

 

去年总负债涨至2030亿港元同比上升57%

 

中华网财经获悉，合生创展集团2020年财报数据显示，营收343.71亿港元，同比增长81.2%；归母净利润为136.34亿港元，同比增长43.7%；核心利润为127.84亿港元，同比增加295%；毛利218.31亿港元，同比增加133%；毛利率64%，总资产3008亿港元，负债总额2030亿港元，分别同比上升47%和57%。

 

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