佳兆业集团建议发行美元优先票据
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佳兆业集团建议发行美元优先票据
2021-04-28 09:25:00 来源：格隆汇 作者：
佳兆业集团(01638.HK)发布公告，2021年4月27日，公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换及收购要约。交换及收购要约按交换及收购要约备忘录所载条款及在其条件规限下提呈。
公司已授权瑞信及德意志银行担任交换及收购要约的交易经理。公司已授权Morrow Sodali Ltd.担任资料、交换及收购代理。有关交换及收购要约条款及条件的详细说明，合资格持有人应参阅交换及收购要约备忘录。
公司正同时进行另外一项发售，以发行及出售新票据。同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘实行同时发行新票据，公司会将同时发行新票据所得现金款项净额用于拨付收购要约及╱或再融资将于一年内到期╱可回售的现有中长期境外债务。公司将向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌。
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