10月8日，粤港湾控股有限公司公告，公司拟发行2.77亿美元13.85%于2023年到期优先票据，用于对现有票据及将于一年内到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。

　　

据观点地产新媒体了解，该公司及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司及中泰国际就根据同时发行新票据而发行新票据订立购买协议。待交换要约及同时发行新票据完成后，该公司将于同时发行新票据中发行4150万美元新票据，并根据交换要约发行2.36亿美元新票据，新票据本金总额为2.77亿美元。

　　

据悉，新票据将自2021年10月12日（包括该日）起按年利率13.85%计息，须自2022年4月12日起各年于4月12日及10月12日的每半年期末支付。

　　

另悉，本公司可于2023年10月12日前，选择随时按相等于赎回新票据的本金额102.6%的赎回价，另加票据的适用溢价，及截至赎回日期（不含当天）的应计未付利息（如有），赎回全部而非部分新票据。

　　

同时，粤港湾可于2023年10月12日前，随时以股本发售中一次或多次出售本公司普通股的所得现金款项净额按新票据的本金总额113.85%的赎回价，另加截至赎回日期（不含当天）的应计未付利息（如有），赎回最多为未偿付本金总额35%的新票据。

　　

据观点地产新媒体报道，10月8日，粤港湾控股公布14.00%2021年到期优先票据的交换要约的结果。交换要约于2021年10月7日下午四时正（伦敦时间）届满。该公司知会合资格持有人，于交换届满期限，现有票据2.36亿美元（占现有票据未偿还本金总额约80.31%）已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳。

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