“小超人”李泽楷旗下保险公司募资14亿美元传弃美赴港IPO

小超人”李泽楷旗下保险公司募资14亿美元传弃美赴港IPO


2021年12月14日 17:37
来源:财联社作者:

电讯盈科主席李泽楷持有的保险公司富卫集团,在周二(12月14日)发表声明称,在公司上市前,已通过私人配售筹资14亿美元(人民币89.11亿元)。另据港媒报道,富卫原先赴美上市计划有变,现改为在港上市。

据一位消息人士说,随着新资金到位,香港IPO可能会比计划中的美国IPO交易规模要小。而富卫原拟在美国进行规模达20亿至30亿美元的IPO。

据知情人士称,公司上周获得了美国证券交易委员会(SEC)的初步批准,可以向投资者进行路演,但最终还需要监管机构的完整审批。至于富卫转身回港的原因,该人士透露,富卫考虑到滴滴等在美上市中资股退市及股价问题,最终有意放弃在美招股。

富卫集团在声明中称,此次私募交易由投资机构Apollo Global Management和加拿大养老基金投资董事会(CPPIB)牵头,其他投资者包括瑞士再保险、泰国汇商银行(SCB)和菲律宾的Metro Pacific Investment Corp(MPIC)。

另外,李泽楷父亲李嘉诚的李嘉诚基金会、同属李泽楷旗下的盈科拓展集团也参与了融资。富卫集团此次私募预计会在2021年12月完成。 富卫将使用所得款项支持业务增长以及降低杠杆。

富卫集团的前身是荷兰国际集团(ING)在香港、澳门和泰国的部门。2012年10月,李泽楷的盈科拓展集团以21.4亿美元将其购入,2013年7月,该业务被命名为富卫集团,目前公司总资产625亿美元。

盈科拓展集团是一间私人投资集团,其主要业务涵盖科技、媒体与电信,金融服务及地产三大行业,目前主要上市子公司有电讯盈科、香港电讯(06823.HK)和盈大地产(00432.HK)。在富卫集团上市后,其三大主业均有旗舰上市子公司坐阵。

富卫集团的业务主要在亚洲区域,提供人寿、医疗及财产险。富卫集团去年收入为94.9亿美元,同比增长52%,公司亏损由2.78亿美元缩小至2.43亿美元。在2021年前六个月,公司扭亏为盈,实现收入60亿美元,净利润2.05亿美元。

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