国瑞置业40亿资产支持专项计划获上交所无异议函
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9月3日,国瑞置业(2329.HK)成功取得上海证券交易所批准的《关于华泰佳越-国瑞置业一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议函》,发行总额不超过40.01亿元,主承销商为华泰证券,公司将在12个月内报送相关文件完成发行。该专项计划是国瑞置业首单获批的CMBS(商业不动产抵押贷款资产证券化)产品,同时也是公司进行融资渠道多元化的一种新尝试。
在房地产企业融资渠道逐渐收紧、融资成本逐渐上行的市场环境中,业内人士认为,资产证券化为企业融资、盘活存量资产开拓了新的渠道。CMBS产品具有抵押率高、融资期限长、充分利用不动产价值等优点;国瑞此次发行的CMBS,资产系北京崇文商业核心区的国瑞购物中心,现金流稳定,出租率及租金价格指标均表现出色。
在投资物业方面,国瑞置业在北京、深圳等6个重点城市核心地段拥有10个投资物业,当前公司总规划建筑面积达81万平方米。在已投入运营的物业面积中,北京地区占比约为56%,包括众多已获得良好口碑的项目,如国瑞购物中心位于北京最繁华的崇文商业区,已成为区域知名的时尚聚集地;哈德门广场紧邻国瑞购物中心,被评为2016-2017年“中国百城建筑新地标”项目。
2018年上半年,国瑞置业租金业务收入为2.1亿元,同比增长48%,年内将有4个物业(可租面积约为16万平米)陆续签约,预计租金收入将逐年提升。业内人士分析,国瑞置业投资物业项目成熟度较高,已逐步进入收获期,优质资产抗风险能力强,受到资本市场青睐,未来其在商业地产、长租公寓等地产领域或尝试资产证券化的多种可能,助力公司业务蓬勃发展。
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