国美零售：以股权转让及转换方式向京东抵债2.5亿元

2023年12月28日 09:46 来源：乐居财经作者：

乐居财经李兰 12月27日， 国美零售 (00493)发布关于结算部分未偿还债券公告。

 

据公告，国美零售、国美电器及卖方宁波梅山保税港区国美信盛达创业投资合伙企业（有限合伙）与买方江苏京东邦能投资管理有限公司及债券持有人订立协议，以股权转让及转换的方式结算部分债券。

 

据此，卖方将向买方出售目标公司深圳十分到家服务科技有限公司（以下简称“十分到家服务”）21.6495%的注册资本。代价股权转让的代价为1.05亿元。

 

据查，十分到家服务成立于2016年5月，其由卖方拥有21.6495%权益，由惠州酷友网络科技有限公司拥有48.1953%权益，由惠州联动投资合伙企业（有限合伙）拥有24%权益，及由惠州铁粉投资合伙企业（有限合伙）拥有6.1552%权益（该等公司均为国美零售的独立第三方）。十分到家服务由TCL实业控股股份有限公司最终控制，主要从事家电安装及维修服务业务。

 

据悉，于股权转让完成后且不早于2024年2月17日，债券持有人将根据债券条款将相当于1.45亿元的应偿还债券总额转换为股份（参考协议中规定的官方汇率）。根据经调整换股价为1.24港元，将向债券持有人发行合共1.29亿股换股股份（按公告日期的汇率计算）。换股股份占国美零售现有已发行股本约0.27%及国美零售经发行换股股份扩大后的已发行股本约0.27%。

 

于股权转让及转换完成后，应偿还债券总额（包括应计利息）将减少等值人民币2.5亿元。就协议而言，债券项下2.5亿元的应计利息将自协议生效日起暂停计息，而倘该等交易按预期完成，则2.5亿元的应计利息将自协议生效日起获豁免。

 

据悉，于2020年5月28日，国美零售与认购人JD.comInternationalLimited订立认购协议，据此，认购人同意认购国美零售发行的本金额为1亿美元于2023年到期的5厘可换股债券。于2020年6月30日，国美零售发行该等债券。该等债券已于2023年6月30日到期，惟该等债券于公告日期仍未偿还。

 

据查，卖方为宁波梅山保税港区国美信盛达创业投资合伙企业（有限合伙）主要从事投资控股业务。其由国美零售最终控制。

 

买方江苏京东邦能投资管理有限公司主要从事投资控股业务，并由JD.com,Inc.最终控制，JD.com,Inc.主要从事 电子 商务业务，其股份于联交所及纳斯达克上市。

 

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