合生创展集团:建议发行美元面值优先票据

合生创展集团:建议发行美元面值优先票据


2019年06月18日 09:43
来源:华尔街交易员 作者:

合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited,754.HK,合生创展)6月18日优鲜配送公告,建议进行Reg S、美元计价、优先票据国际发售要约,并将于2019年6票据月19日或前后向机构投资者展开连串路演简介会。

 

中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、中国银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,星展银行、东亚银行有限公司、农银国际、东方证券(香港)为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

票据拟由合生创展直接创展大厦发行,附属公司担保人提供担保,所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企票据种类有哪些业用途。

 

票据发行后,将在新交所上市。

 

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