佳兆业额外发行1.5亿美元优先票据 发行收益率创近年新低

佳兆业额外发行1.5亿美元优先票据 发行收益率创近年新低


2020-12-20 09:00:00
来源:中访财经作者:

12月17日,佳兆业集团宣布额外发行2021年到期1.5亿美元票面成本6.5%的优先票据,发行收益率为5.5%,创下公司近年来发行收益率新低。

佳兆业额外发行1.5亿美元优先票据 发行收益率创近年新低 潮商资讯 图1张

公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。瑞信及中银国际是发售及出售额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

佳兆业集团表示,本次交易创下近年来发行收益率新低,这有助于公司未来继续控制并降低融资成本。年内公司一方面积极为企业发展部署资金安排,另一方面亦审慎控制整体债务规模,年初至今已偿付9.50亿美元优先票据,致力于积极的债务管理。

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