近日，生鲜综合经销商、智能零售商乐活有限公司（以下简称“乐活”）正式向SEC更新注册招股书。乐活拟上市股票代码为“LOHA”，承销商包括Maxim Group LLC、华盛证券、老虎证券、富途证券、Prime Number Capital和Benchmark，上市估值约为2.68亿美元。

 

最新招股书显示，乐活本次IPO将发行250万股A类普通股 (超额分配除外)，定价区间为8~10美元，募集资金2500万美元，或将成全球生鲜新零售第一股。

 

拥有生鲜产品供应商基地107家

 

据公司官网信息显示，乐活成立于2013年，旗下拥有乐活农业信息化技术有限公司、深圳乐活供应链管理有限公司等全资子公司，致力于农业信息化技术与生鲜供应链管理，通过区块链技术自建移动物联网平台，从事全球生鲜（乐活良品）供应链管理与社区新零售。是中国最早进入生鲜新零售领域的公司之一。

 

乐活采用“基地直采、社区直批、社群直播”模式整合乐活良品基地端与销售端，乐活良品以进口水果、野生海产、高端肉类、蔬果蛋、坚果干货为主。

 

截止2020年9月30日，乐活在全球拥有107家直采基地，其中102家分布在海外。乐活在全国44个城市拥有140余家直批商和120余家零售商。

 

创始人张延悦持有公司91.3%股权，拥有绝对表决权

 

自豪地称自己是“农民的儿子”

 

资料显示，目前，乐活创始人张延悦持有公司91.3%股权，JW Investment Management Limited持有公司8%股权，其他管理层不持有公司股权。

 

张延悦，乐活创始人、董事局主席，这位来自揭阳的潮商是属于来深打拼的潮汕人中，为数并不多的高学历。

 

 ▲乐活创始人、董事局主席张延悦

 

张延悦1975年出生在广东揭阳霖磐镇沟尾村的一个普通家庭，从小与大自然亲近、在田野间快乐成长，这让他对自然和农村有一种特殊的情感。十八岁那年，张延悦顺利考上了北京邮电大学，毕业后任职于深圳移动通信管理局，成为了年薪数十万的中国移动网络工程师，成为故乡眼中的骄子。

 

不过，在深圳移动通信管理局任职几年后，张延悦却辞掉了这份人人羡慕的工作，和夫人黄卫军女士创立乐活公司，致力于在全球打造一个“衣食住行育乐游”的乐活族爱生活平台，专注于乐活良品、智能零售、乐活消费、乐活文化、乐活小镇和乐活大健康系统的建设。开启了他的乐活帝国之路。

 

延续了潮汕人善于经商的血统，张延悦抓住“乐活”万亿市场，开创了全新直采分享式电商平台——F2B2C模式，通过自身强大的整合能力在全球建立的直采点，将通过欧盟、美国FDA和乐活三重检验标准的乐活良品优选到乐活平台上供给乐活族采购，通过供应链直采和集中运输的方式将产品运至乐活族所在的城市、社区，由当地运营商、服务商、物流、乐活良品车进行最后的配送，国内首次实现物流配送最快2小时内到达客户手中。

 

 

据说，这位身价不菲的老板也从不避讳自己的出身，始终自豪地称自己是“农民的儿子”。张延悦是国际上最有代表性的乐活达人之一，在全球推广乐活理念和乐活消费，被联合国评选为乐活大使。

 

或成全球生鲜新零售第一股

 

其实此次也并非是乐活第一次上市。2016年8月19日乐活在新三板成功挂牌，2017年5月30日进入新三板创新层。再次冲击美股市场，很显然的是乐活想要在二级市场募集到更多资金。

 

 ▲2016年乐活成功挂牌新三板

 

对于本次IPO募集资金，乐活表示，公司计划将发行所得净收益分别用于以下用途：约20%用于增强信息开发技术;约45%用于扩展供应链和分销渠道;约35%作为一般营运资金。

 

根据乐活的招股书披露，2016年10月1日至2020年9月30日，乐活财年营收分别为3.75亿元、5.57亿元、6.87亿元和4.56亿元。

 

在净利润方面，2017年至2020年9月30日，分别为0.34亿元、0.57亿元，0.57亿元和0.59元，可以看出，2018年后，乐活净利润基本保持稳定。

 

据招股书披露，乐活具有丰富的生鲜供应链管理经验，目前在全球16个国家拥有海外供应商102家，中国境内供应商5家，进口生鲜占比80%以上，主要包括进口水果、野生海产、绿色蔬菜和鸡蛋以及营养干货，乐活下游主要以批发商、城市分销商、智能微商城、团购计划和其他零售商为主。

 

 

截至2019年9月30日和2020年9月30日的财政年度，乐活约91.32%和87.86%的收入来自对批发商的分销。截至2019年9月30日和2020年9月30日止财年，乐活的收入分别约有1.71%和2.01%来自团购和智能微商城的合计收入。

 

手握强大的基地资源，全产业链科学化、智慧化的管理，正是乐活天下各版块业务的核心优势。而此次如果能成功登陆纳斯达克主板上市，张延悦的乐活也将成为全球生鲜新零售第一股。

 

来源：雪球、网经社、电商报、朱邦凌等

 

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