披露债务重组进展后，龙光集团早盘股价上涨

2024年07月12日 17:31 来源：中国证券报作者：

7月12日， 龙光集团 股价高开后涨幅收窄，截至11:00，涨4.11%，报0.76港元/股。

　　

消息面上，龙光集团7月11日公告，持有现有票据未偿还本金总额超过92%的现有票据持有人已签署债权人支持协议，公司目前正积极与包括现有票据持有人在内的境外债权人磋商，力求达成境外债务的全面整体重组，公司将适时另行刊发公告。

　　

此外，公告显示，截至2024年7月10日，子公司深圳龙光控股发行的二十一笔境内公司债券及资产支持专项计划（ABS）调整本息兑付安排等议案均获得持有人会议表决通过。境内公开市场融资产品调整兑付安排对稳定公司的经营有重要的推动作用。

　　

在重组方案中，龙光集团提供了4个选项予境外债权人选择，让各债权人按其偏好及需求作出选择。公司寻求通过对资产负债表进行去杠杆化以解决境外债务问题，化债目标约为26亿美元至30亿美元，从而优化资产负债结构。

　　

对于现有票据，龙光集团在此前公告中提到，是以美元计值的境外优先票据。现有票据共有四个重组方案。

　　

一是现金支付，即每100美元的现有票据本金额将兑换15美元现金，并免除应计利息，根据该选项兑换的本金总额连同于境外重组中根据该选项兑换的其他债务，上限为12.67亿美元（即根据该选项将予兑换的现金不得超过1.90 亿美元）；二是兑换优先票据及强制可转债，即每100美元的现有票据本金额兑换本金额相当于60美元的强制可转债及本金额相当于40美元的优先票据；三是转换为强制可转债，即每100美元的现有票据本金额转换为强制可转债并免除应计利息；四是转换为普通票据及强制可转债，即每100美元的现有票据本金额转换为100美元的长期票据。

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